
의료기기에 대한 수요 확대에도 불구하고 자국 내 제품력이 부족한 중동과 CIS(독립국가연합) 지역을 공략하기 위해서는 현지 진출이나 파트너 발굴이 중요하다는 지적이 나왔다.
KOTRA(대한무역투자진흥공사)는 최근 발간한 ‘중동지역 의료기기 시장동향 및 진출방안’과 ‘CIS지역 의료기기 시장동향 및 진출방안’ 보고서를 통해 이와 같은 의견을 제시했다.
두 지역 모두 경제난 속에서도 평균 수명 증가 등으로 인해 의료시장 규모가 커지고 있고, 자체 제품력이 부족해 수입 제품에 대한 의존도가 커서 시장 전망은 밝지만, 한국의 경쟁력은 부족하다는 지적이다.
대형 의료기기는 글로벌 메이저 업체들과의 경쟁력에서 뒤처지고, 소모성 재료는 저가의 중국제품에 치이고 있다는 것.
먼저 보고서는 중동지역의 의료기기 시장에 대해 “최근 5년간 지속적으로 성장세를 보이고 있으며, 2016년은 2012년대비 25%, 2020년은 30%가량 성장할 전망”이라고 분석했다.
그럼에도 불구하고 제조업이 미비한 현지 특성으로 의료기기 80~90%를 수입에 의존하고 있으며, 증가세 역시 11.24%로 타지역 보다 높다는 것이 KOTRA의 설명이다.
다만, 최근 저유가로 인해 신규 프로젝트가 취소되거나 연기되고 있지만, 지역 전체적으로 인구가 성장세를 보이고 있고, 각 국가별로 병원 확충 정책을 추진하고 있다고 소개했다.
3억의 인구를 보유하고 있는 CIS 지역도 최근 평균수명 증가로 의료시장의 규모가 더욱 커지고 있지만, 통화가치 급락으로 달러와 기준 시장규모는 줄어들고 있다.
그럼에도 불구하고 2015년 이후에는 다시 시장 규모가 증가할 것으로 전망되고 있으며, 최근 소득 증대를 배경으로 고급 민간의료 서비스에 대한 수요가 커지고 있다는 것이 KOTRA의 설명이다.
또 하나의 공통적인 특징은 자국내 기술력 부족으로 의료기기 대부분을 해외 수입에 의존하고 있다는 것이다.
중동은 필립스나 지멘스, GE 등 미국과 유럽회사가 시장을 과점하고 있으며, 단순기기나 의료소모품은 중국제품이 널리 사용되고 있다.
CIS지역 또한 첨단 의료기기 대부분을 수입에 의존하고 있는데, 저가 장비 및 소비재는 중국에서, 고사양, 고정밀 제품은 독일이나 미국 등에서 주로 수입하고 있다.
시장의 전반적인 상황은 두 지역이 비슷한 모습을 보이고 있지만, 한국의 수출실적은 다소 차이를 보이고 있다.
저유가로 인해 수입시장이 축소된 중동에서도 우리나라의 의료기기는 연평균 18.6%의 성장률을 기록하며 지난 2015년에는 2011년 대비 99%의 증가폭을 기록했다.
반면, CIS지역에서는 러시아의 공공의료서비스 현대화 프로그램이 한창이던 지난 2012년 1억 900만 달러의 수출액으로 정점을 찍은 이후 해마다 역성장폭이 급증하고 있다.
이처럼 두 지역 모두 인지도가 높은 미국과 유럽의 대형 제조사들이 시장을 선점한 상황에서 저가의 중국산 제품과도 경쟁해야하는 우리나라 의료기기 업체들은 현지 진출이나 파트너 발굴을 적극적으로 검토할 필요가 있다는 것이 KOTRA의 진단이다.
특히 CIS 지역의 국가들은 대부분 외국산 제품을 수입할 경우 취급 인가가 있는 현지 대리인 지정을 요구하고 있어 유력 파트너 발굴이 선행되어야 한다고 강조했다.
노하우와 네트워크를 가지고 있어 인증 및 등록 등 행정 처리에 밝고, A/S, 제품 홍보, 공공입찰 참여 등 비즈니스 전반에 걸쳐 지원할 수 있는 만큼, 현지 자회사 설립보다 효과적이라는 설명이다.
또한, CIS 지역에서는 아직까지 한국의 의료기기에 대한 인지도가 부족한 만큼, 제품 홍보 및 거래선 발굴에 효과적인 전시회 참가가 필수적이라고 조언했다.
중동지역 역시 여러 가지 규제로 의료기기 진입 장벽이 높고, 독일 등의 유럽이나 미국산을 선호하는 경향이 강해 보이지 않는 장벽으로 작용하고 있어 적절한 에이전트를 선정해 진입장벽을 낮추고 현지에서 원하는 제품이 무엇인지에 대한 정보를 빠르게 파악하는 것이 중요하다는 지적이다.
이와 함께 전문 전시호와 세미나 참가 등을 통해 소비자의 수요와 시장동향을 파악하고 제품 시범 홍보와 함께 네트워크를 강화하는 것을 추천했다.
나아가 중동지역은 제조업 미비로 수입의존도가 높은 만큼, 장기적으로는 제조업 육성정책을 이용해 현지 진출을 검토할 필요가 있다고 제언했다.